“切割进口三文鱼的案板中检测到新冠病毒”的事件被公众集体“排雷”，而A股中“三文鱼”概念股也备受关注，部分上市公司也紧急澄清。此时，商超需求显著提升，尤其是供应链能力优秀的超市企业更被券商看好。 “三文鱼”概念股低开高走
北京新发地市场从切割进口三文鱼的案板中检测到了新冠病毒，不光产品纷纷下架，而且A股市场上“三文鱼”概念股也被推至风口浪尖。
目前A股上市公司中，主业涉及三文鱼的水产养殖企业有国联水产(300094.SZ)、獐子岛(002069.SZ)、*ST天宝(002220.SZ)、ST东海洋(002086.SZ)，也有通过收并购涉及三文鱼产业链的佳沃股份(300268.SZ)、通威股份(600438.SH)等。
6月15日，“三文鱼”概念公司低开高走。其中獐子岛以上涨10.10%报收涨停，国联水产上涨了1.32%，通威股份上涨了0.20%;而相应地，佳沃股份下跌了3.68%，ST东海洋下跌了1.62%。
受影响最大的应该是佳沃股份，目前该公司正积极布局三文鱼相关产业。2018年佳沃股份出资约64亿元，跨国并购智利三文鱼公司AustralisSeafoods。与此同时，6月10日，佳沃股份发布公告称，公司全资子公司拟将收购三文鱼加工厂，拟以220万元收购四川美沿远洋国际贸易有限公司(简称“美沿贸易”)、四川美沿远洋食品有限公司(简称“美沿食品”)过半股权，并对二者进行共计500万元的增资。目前，佳沃股份已掌握了货源、供应链、深加工一整套产业链。
但是，佳沃股份的三文鱼业务并不理想。据佳沃股份在6月12日在深交所问询函中回复称，公司三文鱼业务由智利子公司AustralisSeafoodsS.A.运营，其他海产品由控股子公司青岛国星运营。公司自2019年7月开始对智利公司实施并表，2019年并表后三文鱼业务毛利率为17%。智利公司2019年整体毛利率为20%，较2018年下降5.1个百分点，主要原因系三文鱼平均销售价格下跌所致，具体原因包括：1、2019年7-8月挪威大规模提前收货三文鱼并向市场集中销售，短期内供过于求导致全球主要市场价格出现不同幅度下跌;2、2019年10月智利发生动乱，动乱期间交通暂停导致智利公司三文鱼无法及时对外销售，大量产品由冰鲜转为冻品，同时动乱恢复后三文鱼集中投放市场导致巴西等地市场价格承压。
对于本次“三文鱼”事件，据上海证券报报道，佳沃股份董秘对外界坦言，此次北京新发地疫情，将使国内三文鱼产业面临新一轮重构。不过他同时也认为，长期增长态势仍旧不变。“预计此后具备国家认可生食加工资质、安全卫生管控严格、封闭来源去向可追溯等特点的大型市场参与主体将面临发展机遇，产业升级提速势在必行。”
国联水产是一家集育苗、工厂化养殖、饲料、海洋食品加工、国内国际贸易、水产科研为一体的全产业链跨国集团企业。国联水产在互动平台表示，此次因疫情引发的三文鱼事件不会对公司的生产经营造成直接影响，主要是目前公司三文鱼在总营收占比非常小。通过19年财务数据来看，三文鱼的全年销售收入占总收入比例不超过0.05%。公司以对虾、小龙虾为代表的虾类收入占比超过90%。
ST东海洋的三文鱼业务不赚钱已经卖了。2020年2月11日，公司公告称，大西洋鲑鱼工业化循环水养殖为重资产运营模式，公司在三文鱼业务摸索研发投入近十年，三文鱼业务一直未能实现盈利。公司以2.26亿元转让三文鱼资产，并获利6750万元。
疫情驱动超市销售额呈现明显增长
“新冠疫情期间商超需求显著提升，同时生鲜供应端面临考验，供应链能力优秀的超市企业更具优势。”市场研究人士对环球网财经表示。
疫情期间超市销售明显提升，到家业务更迎来高速增长供应链能力仍为决胜关键。疫情前期消费者具有一定恐慌心理，对必选消费品进行集中采购，同时餐饮停业使得餐饮消费转向家庭消费，部分农贸市场的停业也提升了消费者对超市的需求。
据招商证券零售行业宁浮洁研究团队研报显示，跟踪了解主要超市上市公司疫情期间销售均有明显增长。此外，消费者更偏向在家隔离，线上到家平台订单量与销售额迎来爆发式增长。疫情导致生鲜供给面临考验，生鲜供应链能力强的商超对上游有深入的把控，在疫情中仍能保持充足的商品供应，优势明显。
招商证券指出，农贸市场也有望加速转型商超。本次疫情表明我国农贸市场的食品安全问题仍需重视，而超市相较于分散化的农贸市场更好管控。这次疫情社会经济损失巨大，疫情过后，农贸市场食品安全问题或将得到政府进一步重视，各地政府或将加大力度扶持商超发展，有望加速农贸市场向商超转型，经营管理能力与供应链能力突出的商超将显著受益。(记者 刘晓旭)
