私人银行，被称为财富管理“皇冠上的明珠”，已成为各家银行最为看重的业务之一，继首家股份行私人银行部获批开业后，又一家股份行披露了私人银行部筹建的最新进展。随着国内人均可支配收入的逐年增长，财富管理行业驶入发展快车道，未来如何从初期圈地走向精耕细作，需要银行继续探索。
获准开业
持牌私人银行筹建工作再迎进展，12月22日，北京商报记者从恒丰银行处获悉，目前，该行私人银行部主要筹建工作已经完成，并按照相关规定和程序递交开业申请。
今年5月，银保监会发布批复，同意恒丰银行在上海筹建私人银行部，为该行所属分行级专营机构。根据批复，恒丰银行应自批复之日起6个月内完成筹建工作，筹建期间接受上海银保监局的监督指导，筹建工作完成后按照有关规定和程序提出开业申请，恒丰银行也是继兴业银行后十年以来第二家获批筹建私人银行专营机构的银行。
就在12月21日，上海银保监局才刚刚批复同意兴业银行私人银行部开业，并核发《金融许可证》，这是国内股份行近十年首家持牌专营私人银行，也是十年来监管部门唯一批筹开业的私人银行专营机构。
兴业银行私人银行专营机构于今年4月获批筹建。在同意其开业的同时，上海银保监局还核准了兴业银行私人银行部总经理戴叙贤、副总经理周忠兴、副总经理毕玉、总经理助理郑红星、总经理助理刘道百的任职资格。
虽然参与私人银行业务的银行众多，但除了已核发《金融许可证》的兴业银行外，此前我国仅有3家中资银行获得了私人银行专营机构牌照，分别为工商银行、农业银行、交通银行。
零壹智库分析师李薇在接受北京商报记者采访时表示，在科技赋能与无接触金融的叠加因素下，我国零售金融市场覆盖度趋于饱和，在场景、支付、信贷等方面已经完成跑马圈地，今后重点在于存量客群的精细化管理。从银行的盈利增长点来看，财富管理符合轻资本运营的发展理念，因此将成为2022年我国银行业的布局重点。本次兴业银行获批后，将引领更多银行深耕高净值人群，逐步做大财富管理市场规模。
高净值市场
随着国内人均可支配收入的逐年增长，财富管理行业驶入发展“快车道”，与此相适应的高端财富管理市场发展迅速。从半年报数据来看，今年以来，无论是私人银行的机构设置、客户数量还是管理资产规模等均有显著增长。
按照私人银行管理金融总资产(AUM)来看，进入“万亿俱乐部”的银行共有6家，分别为工商银行、中国银行、建设银行、招商银行、平安银行、农业银行。从规模来看，招商银行截至今年上半年管理的私人银行客户总资产规模约3.13万亿元，较上年末增长12.78%;户均总资产2795.29万元，较上年末增加20.02万元。工商银行、中国银行截至今年上半年管理的私人银行客户总资产规模分别为2.26万亿元、2万亿元。
从AUM增长率层面来看，平安银行、南京银行、交通银行、招商银行、中信银行等银行均实现了两位数以上的增长。其中，平安银行截至今年上半年私人银行达标客户AUM余额为1.34万亿元，较上年末增长19%;南京银行上半年私钻客户月日均AUM达到0.17万亿元，较年初增长201.89亿元，增幅达到13.5%。
在半年报中，多家银行也将私人银行业务上升至战略发展高度。南京银行表示，加强私人银行顾问专业能力建设，创新培训方式，提升专业服务能力。平安银行称，2021年上半年，该行全方位推进私人银行财富业务发展，致力于打造“中国最智能、国际领先的私人银行”。
激烈的争夺背后，是巨大的市场蛋糕。由于统计口径不一，国内银行私人银行客户门槛从600万元到1000万元不等。在李薇看来，越来越多的零售用户开始注重理财与财富积累，成为中产阶层的人群数量也在不断扩张。有研究机构数据显示，当前，中国拥有亿元人民币资产的“超高净值家庭”数量达到13万户，比上年增加3000户，增长2.4%，可见市场潜力广阔。
动态把握客户需求
抢占私人银行客户成为趋势，不过相对于欧美金融机构，我国中资银行的私人银行业务起步较晚，同质化现象、特色服务能力薄弱等问题依旧待解，再加上各类资产管理机构、财富管理机构的风起云涌，如何从初期“圈地”走向注重“精耕细作”，需要银行继续探索。
“由于私人银行业务提供的是私密性专属服务，这决定了私人银行服务人员必须具备专业的金融知识、丰富的从业经验，还需要知晓投资、会计、法律、心理学等相关知识。”一位上市银行私人银行部门负责人在接受北京商报记者采访时分析称，当前私人银行服务团队中年轻人较多，虽然大多具有深厚专业背景和理论知识，但社会经验和生活经验尚浅、与客户交流时容易停留在表面，深入挖掘能力欠缺;相关的私人银行培训体系也刚刚起步，人员的认证体系、培训体系都不完善,客户经理和财富顾问经验有待积累。人才缺乏成了国内私人银行业务发展的一大瓶颈。
除此之外，私人银行金融产品研发和创新依旧有待提高。上述上市银行私人银行部门负责人强调称，当前私人银行产品创新机制并不完善。我国现行的金融监管体系要求金融企业分业经营，银行与其他金融机构之间的产品综合化水平很低、产品同质化严重;现在银行除了能够提供各类标准化产品之外，难以适应复杂的个性化财富管理需求，产品创新度较低。且大多数复制国际市场产品，处于财富管理的初级阶段，主要提供股票、基金和结构化产品等有限的产品组合。
“不容忽视的是，虽然财富管理领域已经涌入了一批国有大行与股份行，近两年也有一批头部的金融科技公司积极布局，但银行要想打造独特的财富管理品牌，必须采取开放银行的广连接、重体验的互联网思维，建设更加开放的投资生态圈，通过‘引智+融资’并行增强投资银行功能，才能获取持久的核心竞争力。”李薇说道。
易观高级分析师苏筱芮表示，当前部分私人银行业务风控手段比较单一，数字化水平有待提升;其次，部分私人银行获利来源仅为手续费，未来亟待开拓多元化的收入方式。银行一方面应当顺应数字化转型的潮流，在获客营销、客户留存方面提升科技效率，另一方面也需要动态把握客户群体的各项需求，适时推出跟调整各项业务与产品，保持与客户的紧密沟通。
(北京商报记者宋亦桐)
