日前，三安光电副总经理陈东坡在“中国芯”集成电路产业促进会上表示，预计在2023-2024年，碳化硅器件在长续航里程的电动车车型的渗透率会到80%-90%。受此消息影响，昨天早盘，三安光电大幅冲高逼近涨停，午后涨幅收窄，截至收盘报37.09元/股，上涨6.28%。记者注意到，目前特斯拉等新能源车巨头也竞相大力布局碳化硅，而多只碳化硅概念股年内涨幅翻倍。机构称，碳化硅概念股有望成为市场下一个风口。
特斯拉等巨头竞相布局碳化硅
碳化硅(SIC)是第三代半导体材料的一种，适合制造耐高温、耐高压、耐大电流的高频大功率器件。目前第三代半导体已经在新能源汽车、5G基站、光伏等领域广泛应用，未来还将会大幅渗透到各行业内部。消息面上，三安光电副总经理陈东坡近日表示，长续航新能源车型中，碳化硅器件或将100%渗透。此消息也刺激了三安光电昨天大幅走高。截至收盘，该股报37.09元/股，上涨6.28%，总市值1661.39亿元。
事实上，碳化硅的应用早已开始，相关巨头早已入局。相关资料显示，2016年，特斯拉率先在Model 3上采用意法半导体的24个碳化硅MOSFET模块。随后，丰田、大众、比亚迪、蔚来等陆续宣布将采用碳化硅方案。国内车企中，比亚迪汉EV车型上已开始使用自主研发的Sic MOSFET(碳化硅功率场效应晶体管)。不久前，比亚迪董事长王传福也喊话，称智能车对半导体的需求更大。就连华为公司也在大力布局，旗下投资公司已经入股多家相关公司，包括山东天岳、瀚天天成、天域半导体等碳化硅技术厂商。
A股相关概念股股价表现亮眼
据同花顺统计，A股市场碳化硅相关概念股有22只，18只个股年内涨幅为正。昨天该板块上涨0.68%，而今年以来涨幅近50%。
个股方面，龙头三安光电市值超千亿，三安光电在2020年半年报披露，公司在长沙设立子公司湖南三安从事碳化硅等化合物第三代半导体的研发及产业化项目，项目正处于建设阶段。此外，比如：东尼电子早在去年9月8日就在互动平台称：新建年产12万片碳化硅半导体材料项目是本公司的项目;新洁能招股说明书披露，公司上市募集的部分资金拟投资碳化硅宽禁带半导体功率器件研发及产业化项目;斯达半导拟在嘉兴斯达半导体股份有限公司现有厂区内，投资建设全碳化硅功率模组产业化项目，本项目计划总投资22947万元，投资建设年产8万颗车规级全碳化硅功率模组生产线和研发测试中心。晶盛机电、麦格米特、扬杰科技等也纷纷表示在布局中。
股价方面，记者注意到，今年以来，双良节能、晶盛机电股价涨幅翻倍，东尼电子涨幅超90%，民德电子、露笑科技涨幅超85%，斯达半导、天通股份、扬杰科技涨幅超50%。机构评级方面，晶盛机电、三安光电、斯达半导、新洁能、双良节能、麦格米特等个股均有10家以上机构评级。从机构一致预测净利增速来看，大部分个股今年、明年及2023年净利有望高增长。三安光电、斯达半导、双良节能等公司三年净利增速均有望超过30%，晶盛机电、新洁能、麦格米特等均有望超过20%。
值得一提的是，浙江作为制造业大省强省，晶盛机电、东尼电子、露笑科技、斯达半导、天通股份和温州宏丰等六家企业均是浙江企业，今年以来这6只个股涨幅十分耀眼，就连表现最差的温州宏丰涨幅也在30%以上，倒数第二的天通股份涨幅超60%。
百瑞赢认为，虽然目前碳化硅材料并未完全普及，但是随着政策红利频出以及巨头竞相布局，相关产业将蓬勃发展，有望成为下一个风口。华泰证券建议投资者可关注：产业链相关公司天岳先进、泰科天润、晶升装备、晶盛机电等，以及斯达半导、华润微等器件公司的投资机会。
(记者 潘建萍)
