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妙可蓝多(600882.SH)今日股价下跌，收报34.97元，跌幅4.66%。 2021年5月25日，妙可蓝多股价创上市以来高点84.50元。
华西证券股份有限公司研究员寇星于2021年5月7日发布研报《妙可蓝多(600882)：盈利能力开始提升》称，公司核心增长驱动奶酪棒业务保持高速增长，1Q21公司盈利能力改善，后续季度有望继续提升。调高盈利预测至2021-23年收入46/64/82亿元，归母净利润3.9/7.4/11.1亿元。此前2021-22年预测为41.5/60.3亿元、归母净利润3.5/6.8亿元。目前股价对应2021-22年P/E 78/41倍，维持买入评级。
2021年5月31日，华西证券股份有限公司研究员寇星发布研报《妙可蓝多(600882)：不惧短期波动》称，5月局部地区动销环比波动属于正常现象，更多是库存压力之下的表现，6月有机会弥补目标达成差距，6月数据更为重要。竞争角度，今年妙可蓝多大幅领先的行业格局依然比较确定。研究员观察作为行业领导者公司仅局部市场适度参与价格竞争、总体费用投放预计较为节制，未来广告等固定投入预计将会产生规模效应，维持今年利润率提升判断。预计2021-22年收入46、64、82亿元，归母净利润3.9、7.4、11.1亿元。目前股价对应2021年P/E 72倍。市场对于短期数据波动过敏感，公司成长趋势、行业格局并无本质变化，下跌提供买入机会，维持买入评级。
