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格隆汇9月19日丨凡拓数创(301313.SZ)公布,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑有效申购倍数、发行人基本面、公开发行的股份数量、发行人所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定此次发行价格为25.25元/股,网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2022年9月20日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。此次网下发行申购日与网上申购日同为2022年9月20日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。
发行人拟使用募集资金金额约为3.50亿元。若此次发行成功,按此次发行价格25.25元/股计算,预计发行人募集资金总额约为6.46亿元,扣除约9007.99万元(不含增值税)的发行费用后,预计募集资金净额约为5.56亿元。
此次发行价格25.25元/股对应的2021年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为39.61倍,低于中证指数有限公司2022年9月14日发布的行业最近一个月静态平均市盈率45.80倍,高于同行业可比上市公司2021年平均扣非后静态市盈率26.36倍,超出幅度为50.27%。