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格隆汇10月25日丨巨子生物(02367.HK)发布公告，公司拟全球发售2260.88万股股份，其中香港发售股份226.12万股，国际发售股份2034.76万股，另有15%超额配股权；2022年10月25日至10月28日招股，预期定价日为10月28日；发售价将为每股发售股份24.30-27.70港元，每手买卖单位200股，入场费约5596港元；高盛及中金公司为联席保荐人；预期股份将于2022年11月4日于联交所主板挂牌上市。
集团是中国基于生物活性成分的专业皮肤护理产品行业的领军者。集团设计、开发和生产以重组胶原蛋白为关键生物活性成分的专业皮肤护理产品。集团亦开发和生产基于稀有人参皂苷技术的保健食品。利用专有的合成生物学技术，集团自主开发和生产多种类型的重组胶原蛋白和稀有人参皂苷。生物活性成分具有多种有益于美丽与健康的特性，例如皮肤修护、抗衰老、美白、保湿和增强免疫力，在美丽与健康领域中应用范围广泛。
假设超额配售权未获行使，经扣除集团就全球发售应付的包销佣金及其他预计发行费用及假设发售价为每股股份26.00港元(即本招股章程所述示意性发售价范围的中位数)，集团预计将收取全球发售所得款项净额约5.32亿港元。集团拟使用全球发售所得款项约11%用于研发投资以通过招聘扩大集团的研发团队、扩展集团的研发设施及进行测试和验证研究；约28%用于扩展与集团的产品组合及生物活性成分有关的生产能力；约46%用于增强集团的全渠道销售及经销网络，并开展以科学和知识为导向的营销活动以提高集团的品牌知名度；约5%用于提升集团运营及信息系统；及约10%的所得款项净额用作营运资金及一般公司用途。
