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格隆汇10月27日丨心泰医疗(02291.HK)发布公告，公司拟全球发售2245.5万股股份，其中中国香港发售股份224.6万股，国际发售股份2020.9万股，另有15%超额配股权；2022年10月27日至11月1日招股，预期定价日为11月1日；发售价将为每股发售股份29.15-31.45港元，每手买卖单位1000股，入场费约31767港元；中金公司为独家保荐人；预期股份将于2022年11月8日于联交所主板挂牌上市。
集团于1994年成立，一直致力于主要针对结构性心脏病的介入医疗器械的研发、生产及商业化，拥有跨越逾20年的往绩记录。根据弗若斯特沙利文报告，按2021年中国先天性心脏病封堵器产品市场的市场份额计，集团是一家中国领先的先天性心脏病(结构性心脏病的主要应用领域)介入医疗器械供应商，拥有广泛的上市及管线产品组合。根据同一资料来源，集团是中国最大的先天性心脏病封堵器产品及相关手术配套产品制造商，按2021年于中国销售确认的收入计，集团的市场份额为38.0%。集团的卵圆孔未闭封堵器产品及左心耳封堵器产品针对心源性卒中及相关症状(结构性心脏病的另一个主要应用领域)，是屈指可数的商业化产品，可把握重大市场机遇。根据弗若斯特沙利文报告，集团亦在中国发展了最全面的心脏瓣膜在研产品组合，以挖掘治疗瓣膜疾病的巨大市场潜力，这是结构性心脏病的最大应用领域，目前在中国普遍未被开发。
截至最后实际可行日期，集团拥有全面的产品组合，20款已上市封堵器产品、9款封堵器在研产品以及21款主要心脏瓣膜在研产品。集团所有的产品均为自主研发。截至最后实际可行日期，集团的业务专注于封堵器产品，并且集团的心脏瓣膜在研产品处于不同预发布阶段，并无已上市的心脏瓣膜产品。截至同日，集团亦积累了丰富的知识产权，包括在中国的232项注册专利及51项待决专利申请，以及在美国和欧盟的14项申请中专利。
集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意按发售价认购合共2480万美元(约1.946亿港元)发售股份。假设发售价为30.30港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，则基石投资者将予认购的发售股份总数将为642.3万股。基石投资者包括Harvest、上海临港(600848)(600848.SH)全资附属公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司、及九州通(600998)(600998.SH)全资附属公司九州通国际集团有限公司。
假设超额配售权未获行使，并假设发售价为每股H股30.30港元，集团估计全球发售所得款项净额将约为5.921亿港元。集团拟将全球发售所得款项净额约50.7%用于为未来五年内的研发活动提供资金；约24.3%将用于未来五年内的销售及营销活动；约5.0%将用于在未来五年内提升产能及加强制造能力；约10.0%将用于为未来五年内潜在的战略投资及收购提供资金，以补充和扩大集团的产品组合及技术；及约10.0%将用于营运资金及一般公司用途。
