(资料图)
格隆汇11月10日丨子不语(02420.HK)发布公告，公司全球发售2925万股股份，其中香港发售股份292.5万股，国际发售股份2632.5万股，另有15%超额配股权；发售价厘定为每股发售股份7.86港元，每手买卖单位500股；华泰国际及农银国际为联席保荐人；预期股份将于2022年11月11日于联交所主板挂牌上市。
香港公开发售股份已获超额认购。合共接获2419份有效申请，认购合共559.55万股香港公开发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购总数的约1.91倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约1.56倍。基于发售价每股发售股份7.86港元，且根据基石投资协议，基石投资者已认购合共2256.95万股发售股份。
按发售价每股发售股份7.86港元计算，公司将收到的全球发售所得款项净额估计约为1.977亿港元。公司拟将所得款项净额约37.5%用于提升销售及品牌推广能力；约28.6%将用于完善供应链管理系统；约23.3%将用于在专有网站上建立大型独立自营网站；约5.3%将用于提升产品研发能力；约5.3%将用于未来三年升级及购买IT基础设施，包括采购云服务、防火墙硬件及软件、智能管理系统及设计管理系统。
