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格隆汇12月1日丨友联租赁(01563.HK)发布公告，2022年11月30日，公司与配售代理第一上海证券订立配售协议，据此，配售代理已有条件同意担任公司配售代理，以按尽力基准促使承配人按配售价每股配售股份3.52港元认购最多4716万股配售股份。配售事项所得款项总额上限预计为约1.66亿港元，配售所得款项最高净额估计为约1.64亿港元。配售协议项下将予配售的最多4716万股配售股份相当于已发行股本约3.14%及经配发及发行配售股份及认购股份共同扩大的已发行股本约2.79%。
同日，公司与三名认购人订立三份单独认购协议，据此，三名认购人有条件同意以每股认购股份3.52港元的认购价合共认购约1.44亿股认购股份。配售价与认购价相同，为每股配售股份或认购股份3.52港元，较配售协议及认购协议日期收市价4.39港元折让约19.82%。认购事项所得款项总额预计为约5.06亿港元，认购事项所得款项净额估计为约5.05亿港元。认购协议项下将予认购的最多约1.434亿股认购股份相当于已发行股本9.58%及经配发及发行配售股份及认购股份共同扩大的已发行股本8.50%。
假设所有配售股份及认购股份获悉数认购，配售事项及认购事项所得款项总额预计合共约为6.72亿港元。配售事项及认购事项所得款项净额估计约为6.696亿港元。每股配售股份净价及每股认购股份净价将分别约为3.48港元及3.52港元。完成各认购事项并不与完成任何其他认购事项互为条件。完成配售事项及认购事项并非互为条件。
