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智通财经APP获悉，药明康德(603259)(02359)涨超3%，截至发稿，涨3.81%，报76.35港元，成交额1055万港元。公司股价7月以来大涨22%。
消息面上，公司发布2023年半年报，2023年上半年实现收入188.71亿元，同比增长6.28%;归母净利润53.13亿元，同比增长14.61%;扣非后归母净利润47.61亿元，同比增长23.67%。单二季度实现收入99.08亿元，同比增长6.74%;归母净利润31.45亿元，同比增长5.09%;扣非后归母净利润28.92亿元，同比增长35.42%。
国联证券指出，预计公司2023-2025年收入分别为420/513/622亿元，对应增速分别为6.63%/22.23%/21.18%;归母净利润分别为98/120/146亿元，对应增速分别为11.02%/22.16%/22.39%，EPS分别为3.30/4.03/4.93元，3年CAGR为18.40%。鉴于公司是一体化业务布局全面的CXO龙头，参照可比公司估值，给予公司2023年30倍PE，对应目标价98.90元，维持“买入”评级。
