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格隆汇8月7日丨华安证券(600909)研报指出，广和通(300638)(300638.SZ)Q2实现营业收入20.52亿元，同比增速+65.60%，归母净利润1.62亿元，同比增速+63.54%，剔除锐凌无线合并报表影响，预计公司Q2整体经营仍然稳中有升。广和通经营稳健、财务健康、股权激励到位。公司业务正由传统笔电模组主导向笔电、车载、CPE和泛 IoT模组以及天线、ODM等多元化经营转型。展望未来，公司面临车载/CPE 模组放量、天线/ODM 新业务延伸以及海外市场开拓三重发展机遇。预计公司2023-2025年归母净利润为 5.63、7.60、10.13 亿元，对应 EPS 分别为 0.74、0.99、1.32元，当前股价对应2023-2025年PE分别为31.13X/23.09X/17.32X，维持“买入”评级。
