基金业绩榜单投研实力确实较小型基金公司更为出色

2021-08-19 14:11:03 来源:金融投资报

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权益投资哪家强?海通证券一份最新的业绩统计揭开了答案!今年上半年、近三年、近五年,这些基金公司业绩突出。

信达澳银等获亮眼业绩

五年维度的业绩可以充分凸显一个基金公司的长期投资能力。2016年下半年以来,市场经历熔断之后,风险偏好明显降低,更是在2018年跌入另一个低谷。2019年市场逐渐回暖,又刮起了一阵“核心资产”的浪潮。2020年,在疫情影响下,市场跌宕起伏,今年上半年更是像坐上了“过山车”。

尽管市场变化万千,仍有不少基金公司把握住主要方向,获得了亮眼的业绩,长跑能力突出。

整体来看,信达澳银基金位列最近五年权益类基金绝对收益率榜冠军,最近五年权益基金平均收益达到250.01%,在98家基金中排名第一。排在第二位的是景顺长城基金,最近五年权益基金平均收益也超过200%,达到207.96%。诺德、银华、万家、易方达、圆信永丰、银河、中欧和泓德排名第三至第十,这些基金公司整体收益均超过157%。此外,海通证券按照权益产品规模设置了权益类基金大型基金公司、中型基金公司和小型基金公司收益率榜单。

从最近五年的业绩来看,大型和中型基金公司的平均收益率显著高于小型基金公司,三者平均收益分 别 为 144.59% 、 141.42% 、95.04%,大中型基金公司投研实力确实较小型基金公司更为出色。

多家基金中长期业绩领跑

从近三年维度来看,信达澳银基金同样位列权益类基金收益率榜冠军,最近三年权益基金平均收益达到192.14%,在116家基金中排名第一。

排在第二位的是鹏扬基金,最近三 年 权 益 基 金 平 均 收 益 率 达155.69%。值得注意的是,鹏扬基金作为“私募转公募”的基金公司,被打上了深深的“固收”烙印,此次三年期出色的业绩,也令人眼前一亮。

工银瑞信、新沃、农银汇理、前海联合、银华、泓德、华安和银河排名第三至第十,这些基金公司整体收益均超过132%。

分大中小规模来看,权益类大型公司中,富国、广发、景顺长城名列前茅,11家公司近三年权益基金平均收益率达114.53%;权益类中型公司中,工银瑞信、银华、泓德位居前三,9家公司近三年权益基金平均收益率达115.20%;权益类中型公司的整体业绩仍落后于大中型公司,96家公司近三年权益基金平均收益率达92.86%。

上半年3家公司收益超20%

2021年上半年市场可谓是跌宕起伏。不过,仍有不少基金公司权益基金业绩表现出色。

海通证券数据显示,上半年恒越基金以35.23%的平均业绩位居权益基金业绩榜首。Wind数据显示,截止到目前,恒越基金旗下恒越研究精选、恒越优势精选和恒越核心精选等多只基金今年以来业绩均超过30%。

紧随其后是中信建投和新沃,上半年权益类基金平均收益率也高于20%。诺安、信达澳银、创金合信、中庚、江信、西藏东财和南华位列三至十名,上半年权益类基金平均收益率均超过17%。

整体来看,绝大多数基金公司的权益基金平均都取得了正收益,仅蜂巢、华宸未来、长江证券资管等8家基金公司上半年权益基金平均收益为负。

非货公募月均规模排名变化不大

此外,从基金公司非货币公募基金月均规模来看,基金业协会数据显示,二季度易方达、汇添富、广发、华夏和富国位居前五,易方达为唯一一家非货公募基金月均规模超过万亿元的公司,前六家非货公募基金月均规模均超过5000亿元,前二十家基金公司均超过2000亿元。

与一季度相比,非货公募基金月均规模整体排名变化不大,前二十名格局稳定,除第一名易方达基金与第二名汇添富基金月均规模差距约4000亿以外,其他名次之间竞争较为激烈。博时基金以50亿优势由2021年第一季度的第八名上升至第七名,兴证全球基金从16位上升至13位,而中银基金则从13位掉至17位。

责任编辑:ERM523

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