2020年前6个月,两市共计新增118家上市企业(不含重新上市的ST国重装),其中科创板新增数量最多,达46家。此外,创业板新增28家,主板新增27家,中小板新增17家。
据同花顺iFinD数据统计,这118家新上市企业合计募资总额为1392.74亿元,其中京沪高铁募资306.74亿元,为前3个月的募资王。石头科技、华润微分别募资45.19亿元、43.13亿元,分列募资额第二、三名。
1-6月,共有41家券商参与了新增上市企业的保荐承销工作,合计赚得承销保荐费用64.67亿元。其中中信建投证券入账7.24亿元,中金公司和光大证券分别以7.06亿元、4.57亿元位列上半年券商承销保荐费用排行第二、三名,中信证券和国金证券以4.27亿元、3.99亿元跻身券商承销保荐费用前五。前五名合计赚得27.13亿元,占上半年保荐承销费用总额的41.95%。
46家科创板企业合计募资507.58?亿元。科创板上市标准一仍然最受企业青睐,38家新上市科创板企业均选择第一套上市标准。此外3家企业选择了标准五,3家选择了标准四,另有1家红筹企业和1家有表决权差异安排企业完成科创板上市。
41家券商上半年赚得65亿承销保荐费
1-6月,共计41家券商参与了新增上市企业的保荐承销工作,合计赚得承销保荐费用64.67亿元。
中信建投证券成为上半年券商承销保荐费用的第一位,担任了三峰环境、凯迪股份、威奥股份、晶科科技、锦和商业、雷赛智能、天箭科技、东岳硅材、紫晶存储和广大特材10家企业的主承销商,此外还与中金公司、中信证券联合承销了京沪高铁的上市,合计赚得承销保荐费用7.24亿元。
中金公司和光大证券分别以7.06亿元、4.57亿元位列上半年券商承销保荐费用排行第二、三名。
中金公司担任了神州细胞、派瑞股份、光云科技、成都先导、阿尔特、华润微、华峰测控、威胜信息、优刻得9家企业的主承销商,并与海通证券担任了复旦张江的联合主承销商,与东吴证券担任泽璟制药的联合主承销商,与广发证券、摩根士丹利华鑫证券担任百奥泰的联合主承销商,与中信建投证券、中信证券担任京沪高铁的联合主承销商。
光大证券保荐了博汇股份、帝科股份、德马科技、佰奥智能、豪美新材、金现代、佳华科技、聚杰微纤、双飞股份、映翰通、东方生物11家企业上市。
中信证券和国金证券以4.27亿元、3.99亿元跻身上半年券商承销保荐费用排行前五。中信证券保荐了中天精装、石头科技、道通科技、思达半导4家企业,与东方证券联合保荐了甘李药业,与中信建投、中金公司联合承销了京沪高铁的上市。
国金证券保荐了吉贝尔、万泰生物、金丹科技、开普云、英杰电气、特宝生物、公牛集团7家企业上市。
招商证券、华泰联合证券、民生证券、广发证券、海通证券、兴业证券上半年所赚的保荐承销费用均超2亿元,分别为3.63亿元、3.25亿元、2.88亿元、2.88亿元、2.42亿元和2.37亿元。
招商证券保荐了金宏气体、盛视科技、金科环境、华盛昌、玉禾田、奥普家居共6家企业。华泰联合证券保荐了天合光能、燕麦科技、新产业、测绘股份4家企业。民生证券保荐了康华生物、湘佳股份、朝阳科技、博杰股份、侨银环保、洁特生物6家企业上市。
广发证券保荐了聚合顺、爱丽家居、雪龙集团、良品铺子、瑞松科技、万德斯6家企业的上市,与东吴证券、西部证券、安信证券联合保荐了中泰证券上市,还与中金公司、摩根士丹利华鑫证券联合担任百奥泰的主承销商。海通证券保荐了浙矿股份、金博股份、沪硅产业,还与中金公司联合保荐了复旦张江。兴业证券保荐了三人行、浩洋股份、上能电气、赛特新材、瑞芯微5家企业。
券商名称 | 保荐企业个数 | 承销与保荐费 |
(2家联合保荐认定0.5个;3家联合保荐认定0.3个;4家联合保荐认定0.25个) | (万元) | |
中信建投证券股份有限公司 | 10.3 | 72,398.88 |
中国国际金融股份有限公司 | 10.6 | 70,552.33 |
光大证券股份有限公司 | 11 | 45,742.38 |
中信证券股份有限公司 | 4.8 | 42,730.79 |
国金证券股份有限公司 | 7 | 39,852.90 |
招商证券股份有限公司 | 6 | 36,345.45 |
华泰联合证券有限责任公司 | 4 | 32,456.67 |
民生证券股份有限公司 | 6 | 28,849.38 |
广发证券股份有限公司 | 6.55 | 28,756.47 |
海通证券股份有限公司 | 3.5 | 24,177.37 |
兴业证券股份有限公司 | 5 | 23,694.09 |
安信证券股份有限公司 | 2.25 | 15,886.98 |
浙商证券股份有限公司 | 3 | 14,356.81 |
西部证券股份有限公司 | 2.25 | 12,795.37 |
东吴证券股份有限公司 | 1.75 | 11,779.56 |
东兴证券股份有限公司 | 3 | 11,044.97 |
国泰君安证券股份有限公司 | 2 | 10,647.21 |
信达证券股份有限公司 | 2 | 10,031.21 |
中山证券有限责任公司 | 2 | 8,662.91 |
国信证券股份有限公司 | 2 | 8,316.00 |
华创证券有限责任公司 | 1.5 | 7,898.62 |
东方证券承销保荐有限公司 | 0.5 | 7,806.43 |
申港证券股份有限公司 | 2 | 7,238.96 |
德邦证券股份有限公司 | 2 | 7,204.74 |
中国银河证券股份有限公司 | 1 | 6,756.70 |
财通证券股份有限公司 | 1 | 6,291.19 |
首创证券有限责任公司 | 1 | 6,004.08 |
华林证券股份有限公司 | 2 | 5,336.63 |
华西证券股份有限公司 | 1 | 5,188.68 |
长江证券承销保荐有限公司 | 1 | 4,787.41 |
国元证券股份有限公司 | 1 | 4,720.06 |
华融证券股份有限公司 | 1 | 4,365.65 |
平安证券股份有限公司 | 1.5 | 4,320.36 |
中泰证券股份有限公司 | 1 | 3,709.92 |
华英证券有限责任公司 | 0.5 | 2,913.29 |
天风证券股份有限公司 | 0.5 | 2,913.29 |
摩根士丹利华鑫证券 | 0.3 | 2,594.34 |
华安证券股份有限公司 | 1 | 2,536.17 |
东海证券股份有限公司 | 1 | 2,431.12 |
第一创业证券承销保荐 | 1 | 2,358.49 |
中德证券有限责任公司 | 0.5 | 1,415.10 |
合计 | 646728.96 |
数据来源:同花顺iFinD
注:2家券商联合保荐,各券商均按0.5计算。3家券商联合保荐,各券商均按0.3计算。
安信证券、浙商证券、西部证券、东吴证券、东兴证券、国泰君安、信达证券上半年
保荐承销费用均超1亿元,分别是1.59亿元、1.44亿元、1.28亿元、1.18亿元、1.10亿元、1.06亿元和1.00亿元。
安信证券保荐了宇新股份、 泰林生物上市,并且和东吴证券、广发证券、西部证券联合保荐了中泰证券上市。浙商证券保荐了博汇科技、越剑智能、建业股份上市。西部证券保荐了南新制药、和远气体,还参与中泰证券上市。东吴证券保荐了赛伍技术上市,此外参与中泰证券上市,还与中金公司担任泽璟制药的联合主承销商。
东兴证券保荐了泽达艺盛、建科机械、艾可蓝上市,国泰君安证券保荐了神工股份上市,此外与中德证券联合保荐了新天绿能,还与平安证券担任中银证券的联合主承销商。信达证券保荐了奥特维、和顺石油。
中山证券和国信证券上半年的保荐承销费用均超8000万元,分别为8662.91万元、8316.00万元。中山证券保荐了联赢激光、北鼎股份,国信证券保荐了锐新科技、贝仕达克上市。
华创证券赚得承销保荐费用7898.62?万元,保荐了有方科技上市,此外还和东方证券联合一起保荐了三友医疗上市。东方证券除了联合保荐的三友医疗,还和中信证券联合保荐了甘李药业,获得承销保荐费7806.43万元。申港证券、德邦证券赚得承销保荐费7238.96万元、7204.74万元,申港证券保荐了国盛智科、贵州三力,德邦证券保荐了松井股份、耐普矿机。
华林证券保荐了瑞玛工业、易天股份2家企业上市,获得承销保荐费5336.63万元。平安证券保荐了京源环保,还和国泰君安联合保荐了中银证券,获得承销保荐费4320.36万元。
此外,中国银河、财通证券、首创证券、华西证券、长江证券、国元证券、华融证券、中泰证券、华安证券、东海证券、第一创业各保荐1家企业上市,分别赚得6756.70万元、6291.19万元、6004.08万元、5188.68万元、4787.41万元、4720.06万元、4365.65万元、3709.92万元、2536.17万元、2431.12万元、2358.49万元。保荐上市的企业分别为财富趋势、金田铜业、八亿时空、安宁股份、北摩高科、龙磁科技、京北方、兴图新科、浙江力诺、芯瑞达、长源东谷。
6月,有三家券商实现今年保荐企业上市零的突破,分别是中德证券、中山证券、华安证券,中德证券与国泰君安联合保荐了新天绿能,中山证券保荐了北鼎股份,华安证券保荐了浙江力诺上市。
46家企业登陆科创板 38家选择标准一
今年前6个月新增118家上市企业中,科创板新增数量达46家,这46家企业合计募资507.58?亿元。共有38家企业选择了科创板上市标准一,此外3家企业选择了标准五,3家选择了标准四,另有1家红筹企业和1家有表决权差异安排企业完成科创板上市。
代码 | 名称 | 上市日期 | 募资总额(亿元) | 承销保荐费用(万元) | 主承销商 | 上市标准 |
688558 | 国盛智科 | 2020/6/30 | 5.73 | 3257.22 | 申港证券 | 标准一 |
688555 | 泽达易盛 | 2020/6/23 | 4.05 | 4252.52 | 东兴证券 | 标准一 |
688518 | 联赢激光 | 2020/6/22 | 5.84 | 5982.91 | 中山证券 | 标准一 |
688520 | 神州细胞 | 2020/6/22 | 12.82 | 6397.19 | 中金公司 | 标准五 |
688505 | 复旦张江 | 2020/6/19 | 10.74 | 7781.00 | 中金公司、海通证券 | 标准一 |
688106 | 金宏气体 | 2020/6/6 | 18.74 | 9300.00 | 招商证券 | 标准一 |
688004 | 博汇科技 | 2020/6/12 | 4.09 | 2951.53 | 浙商证券 | 标准一 |
688599 | 天合光能 | 2020/6/10 | 25.31 | 15800.00 | 华泰联合证券 | 标准四 |
688157 | 松井股份 | 2020/6/9 | 6.86 | 5024.55 | 德邦证券 | 标准一 |
688312 | 燕麦科技 | 2020/6/8 | 7.06 | 5901.50 | 华泰联合证券 | 标准一 |
688360 | 德马科技 | 2020/6/2 | 5.38 | 5557.99 | 光大证券 | 标准一 |
688516 | 奥特维 | 2020/5/21 | 5.74 | 4631.70 | 信达证券 | 标准一 |
688566 | 吉贝尔 | 2020/5/18 | 11.07 | 7298.70 | 国金证券 | 标准一 |
688598 | 金博股份 | 2020/5/18 | 9.44 | 6036.00 | 海通证券 | 标准一 |
688588 | 凌志软件 | 2020/5/11 | 4.60 | 5826.58 | 华英证券、天风证券 | 标准一 |
688466 | 金科环境 | 2020/5/8 | 6.32 | 4804.95 | 招商证券 | 标准一 |
688365 | 光云科技 | 2020/4/29 | 4.33 | 4560.00 | 中金公司 | 标准一 |
688318 | 财富趋势 | 2020/4/27 | 17.91 | 6756.70 | 银河证券 | 标准一 |
688126 | 沪硅产业 | 2020/4/20 | 24.12 | 10539.90 | 海通证券 | 标准四 |
688222 | 成都先导 | 2020/4/16 | 8.35 | 6858.20 | 中金公司 | 标准一 |
688096 | 京源环保 | 2020/4/9 | 3.85 | 2693.20 | 平安证券 | 标准一 |
688085 | 三友医疗 | 2020/4/9 | 10.76 | 7612.85 | 东方花旗证券、华创证券 | 标准一 |
688228 | 开普云 | 2020/3/27 | 9.95 | 7439.13 | 国金证券 | 标准一 |
688189 | 南新制药 | 2020/3/26 | 12.23 | 7110.75 | 西部证券 | 标准一 |
688051 | 佳华科技 | 2020/3/20 | 9.82 | 9634.33 | 光大证券 | 标准一 |
688396 | 华润微 | 2020/2/27 | 43.13 | 6000.00 | 中金公司 | 红筹企业标准二 |
688086 | 紫晶存储 | 2020/2/26 | 10.23 | 11909.83 | 中信建投证券 | 标准一 |
688177 | 百奥泰 | 2020/2/21 | 19.66 | 7783.02 | 中金公司、广发证券、摩根士丹利华鑫证券 | 标准五 |
688169 | 石头科技 | 2020/2/21 | 45.19 | 13146.09 | 中信证券 | 标准一 |
688233 | 神工股份 | 2020/2/21 | 8.67 | 7604.95 | 国泰君安 | 标准一 |
688200 | 华峰测控 | 2020/2/18 | 16.43 | 11624.82 | 中金公司 | 标准一 |
688090 | 瑞松科技 | 2020/2/17 | 4.64 | 4550.28 | 广发证券 | 标准一 |
688208 | 道通科技 | 2020/2/13 | 12.18 | 8282.40 | 中信证券 | 标准一 |
688080 | 映翰通 | 2020/2/12 | 3.62 | 3621.52 | 光大证券 | 标准一 |
688398 | 赛特新材 | 2020/2/11 | 4.82 | 5061.51 | 兴业证券 | 标准一 |
688186 | 广大特材 | 2020/2/11 | 7.17 | 5594.85 | 中信建投证券 | 标准一 |
688298 | 东方生物 | 2020/2/5 | 6.38 | 6060.16 | 光大证券 | 标准一 |
688266 | 泽璟制药 | 2020/1/23 | 20.26 | 10328.00 | 中金公司、东吴证券 | 标准五 |
688159 | 有方科技 | 2020/1/23 | 4.66 | 4092.19 | 华创证券 | 标准一 |
688026 | 洁特生物 | 2020/1/22 | 4.12 | 1944.58 | 民生证券 | 标准一 |
688100 | 威胜信息 | 2020/1/21 | 6.89 | 5505.11 | 中金公司 | 标准一 |
688158 | 优刻得 | 2020/1/20 | 19.44 | 8831.31 | 中金公司 | 表决权差异安排企业标准2 |
688278 | 特宝生物 | 2020/1/17 | 3.83 | 3658.91 | 国金证券 | 标准四 |
688178 | 万德斯 | 2020/1/14 | 5.35 | 3748.40 | 广发证券 | 标准一 |
688181 | 八亿时空 | 2020/1/6 | 10.61 | 6004.08 | 首创证券 | 标准一 |
688081 | 兴图新科 | 2020/1/6 | 5.19 | 3709.92 | 中泰证券 | 标准一 |
数据来源:同花顺iFinD
神州细胞、泽璟制药和百奥泰选择第五套上市标准,即预计市值不低于人民币40亿元,主要业务或产品需经国家有关部门批准,市场空间大,目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展II期临床试验,其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件。
天合光能、沪硅产业、特宝生物选择第四套上市标准,即预计市值不低于人民币30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。
优刻得具有表决权差异安排,符合并选择适用《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十四条第二款上市标准:预计市值不低于人民币50亿元,且最近一年营业收入不低于人民币5亿元。
华润微为《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》(国办发〔2018〕21号)所规定的尚未在境外上市的红筹企业,选择的具体上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.3条的第二套标准“预计市值不低于人民币50亿元,且最近一年收入不低于5亿元”。
其余38家新上市科创板企业均选择第一套上市标准,即预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
6月份新上市的11家科创板企业除了神州细胞、天合光能外,均选择第一套上市标准。(记者 关婧)