公司确认将于7月15日开展初步询价,7月21日开启网上网下申购,将成为A股第39家上市券商。
近日,国联证券披露招股意向书及初步询价等公告,公司确认将于7月15日开展初步询价,7月21日开启网上网下申购,将成为A股第39家上市券商。
从港股上市到即将登陆A股,国联证券历时5年。国联证券成立于1992年9月,公司前身为无锡证券有限责任公司,2008年5月通过改制更名为国联证券。2015年7月6日,国联证券在港交所上市。截至招股意向书签署日,第一大股东国联集团持股比例为28.59%,国联信托持股20.51%,为第二大股东。
经营业务方面,国联证券在大力推进包括证券经纪、证券自营、资产管理、信用交易、研究等在内的全牌照业务体系建设的同时,通过子公司华英证券和国联通宝分别从事投资银行(含新三板业务)和直接投资业务(私募股权投资业务),通过全资子公司国联创新从事科创板跟投业务。
业务收入方面,2020年1-3月,国联证券实现营业收入4.95亿元,归母净利润为2.29亿元。2017年、2018年、2019年,国联证券营收分别为12.63亿元、9.9亿元、16.19亿元,归母净利润分别为3.61亿元、0.51亿元、5.16亿元。
从行业排名来看,根据中国证券业协会公布的证券公司2019年经营业绩排名情况,在98家证券公司中,国联证券(与子公司华英证券合并统计)总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润五项指标行业排名分别是55名、59名、49名、51名、43名。代理买卖证券业务收入(含席位租赁)、承销与保荐业务收入、并购重组财务顾问业务收入等业务指标行业排名分别是49名、50名、45名。
国联证券明确提出战略目标,将不断提高服务实体经济投融资需要和满足居民财富管理需求的能力,推动各项业务全面、均衡发展,实现由传统通道型券商向现代综合金融服务提供商的转型。将不断提升自身品牌形象和市场影响力,力争综合实力进入行业中等偏上水平,盈利能力、资本实力、市场占有率等主要经营指标稳步上升,业务结构进一步优化,风险控制能力持续增强,进而成为一家盈利能力强、具有自身特色的优质中大型券商。
为实现上述战略目标,国联证券将贯彻落实区位优势战略,重点加强分公司建设;加大资源投入,稳健推进转型发展;积极完善产品线,着力打造优势业务;打造A+H双融资平台,开展各类资本运作;主动探索管理机制创新,提升综合效益;加强人才队伍建设,建立以人为本的企业文化。
招股意向书显示,国联证券拟使用本次发行募集资金用于补充资本金的金融不超过19.38亿元。资金将用于发展经纪业务、资本中介业务、资管业务等。
▲信息来源:国联证券招股说明意向书