8月首个交易日，A股再度迎来开门红!
8月3日早盘，芯片龙头中芯国际-U开盘大涨，股价一度猛飙超6%以上，带动一众小伙伴集体大涨。同时，强势题材军工股风云再起，国防军工板块早盘大涨近7%以上。
当天上午，国新办举办有关北斗三号全球卫星导航系统建成开通情况的发布会。据悉，近10年国内卫星导航与位置服务产值年均增长超20%以上，2020年将超4000亿。A股市场，卫星互联网指数指数大涨超6%。
在军工、芯片、卫星互联网等题材刺激下，市场资金出现了明显的转向。当天上午，科创50指数狂飙近6%，板块内掀起一阵涨停潮。在科创板带动下，A股午盘大涨超1%，创业板涨近2%左右。
更有机构预测，新板块正在崛起，下半年机会仍在新经济。也有不少投资者疑惑：经历市场调整后，表现强势的新题材，到底要不要跟随上车?
芯片股行情卷土重来
龙头股中芯国际迅速走高
8月首个交易日，A股市场热点纷呈，迎来了开门红行情。
当天上午，A股三大指数全线高开，芯片股率先成为“领涨旗手”。龙头股中芯国际开盘高开高走，短短10分钟，股价猛冲超6%以上。
截至午盘，中芯国际-U依然涨超5%以上，半日成交额超88亿，市值3087亿。
消息面上，中芯国际上周五盘后公告，公司与北京开发区管委会订立合作框架文件，双方有意就发展及营运该项目于中国共同成立合资企业。据计划，合资企业将从事发展及营运该项目，该项目将聚焦于生产28纳米及以上集成电路，目标为该项目的首期最终达致每月约100,000片12寸晶圆的产能。
广发证券许兴军指出，28nm及以上成熟制程聚集了除高端逻辑/高端射频以外的绝大多数产品平台，占到了晶圆代工行业60%以上的收入来源。伴随本次中芯新项目的落地达产，将打开国内IC设计公司的产能天花板，国产替代进程将边际加速。
在中芯国际的带动下，A股芯片股板块迎来一波集体大涨的态势。当天，半导体指数率先领涨，涨幅超7%以上。其中，科创板公司中微公司涨近14%，至纯科技、中国长城、北方华创先后涨停。
长江存储概念指数涨超6%以上。中芯国际概念指数等多个芯片相关题材也涨超5%以上。
当天，芯片ETF也成为吸金热门。芯片ETF成交超6亿元，涨幅超3%。
科创50指数狂飙近6%
A股三大指数集体大涨
在芯片股的强势回归下，科创板市场红火一片，引来资金集体狂欢。
8月3日当天上午，在芯片股的带动下，科创板表现活跃。江航装备涨超21%，包括中微公司、中科星图等在内的公司先后大涨。板块内，涨停潮此起彼伏。
科创50指数更是拉升猛烈。当天开盘一个小时候，科创50就出现了强势拉升。当天上午，科创50指数大涨超5%以上，一度逼近6%以上。
科创50成分股方面，睿创微纳、中微公司大涨约14%，安恒信息、西部超导涨约11%，航天宏图涨幅超9%。
当天上午，受科技股行情带动，A股市场迎来三大指数集体飘红的局面。截至午间收盘，沪指涨1.08%，报收3345点;深成指涨1.62%，报收13859点;创业板指涨1.85%，报收2847点。
从成交量上看，短短半日，两市成交量已经突破8000亿，这也意味着，今日A股成交突破万亿不成问题。场内情绪指数高达8.0，资金气氛活跃。
而热衷快进快出的北上资金也再度卷土重来。当天上午，北上资金净买入已经超14亿元。
国家大基金频出手
机构资金搏杀凶猛
实际上，在芯片股猛烈拉升背后，国家队身影频频出现，机构等主力资金大手笔扫货，也成为此轮科创板大涨的支撑因素。
据数据宝数据显示，上周五中芯国际资金流入28亿元居首，成交金额达到124亿元，成为当天A股主力资金成交榜首，股价尾盘一度拉涨至12%，收盘涨8.61%。
7月底，大基金动作消息频传，其中国产半导体IDM龙头企业士兰微正式官宣引入“大基金”作为主要股东;同时大基金旗下基金入股的半导体企业无锡力芯微也已获得科创板IPO获受理。
资料显示，国家集成电路产业投资基金二期早在去年10月成立，相比一期总投资规模1400亿左右，二期规模扩容超45%，这也意味着大基金买入芯片股规模也在随之扩大。
有分析称，大基金一期撬动了5145亿元社会融资，带来约6500亿元资金进入集成电路产业，而刚刚亮相的二期大基金，可能直接撬动近万亿元资金进入集成电路产业。
更有投资者表示，跟随国家大基金的动作，其投资浮盈也会比较客观。
据wind数据统计显示，今年国家大基金指数涨超89%以上。其中瑞芯微股价涨超582%、沪硅产业涨超370%，安集科技涨超230%，而晶方科技、雅克科技、紫光国微、中微公司、北方华创、长电科技等先后股价翻倍。
北斗三号全球服务可用性达99%
卫星互联网指数狂飙7%
除了芯片股王者归来之外，北斗概念也成为当天A股市场突然爆发的概念题材之一。
7月31日，备受瞩目的北斗三号全球卫星导航系统建成暨开通仪式举行，中国自主建设、独立运行的全球卫星导航系统已全面建成。8月3日，国务院新闻办公室于8月3日举行新闻发布会，介绍北斗三号全球卫星导航系统建成开通有关情况。
据中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其介绍，中国北斗“三步走”计划提前半年完成。来自400多家单位的30余万科技人员已攻克星间链路、高精度原子钟等160余项关键核心技术，突破500余种器部件国产化研制，实现北斗三号卫星核心器部件国产化率100%。
冉承其表示，北斗三号全球范围定位精度优于 10 米，测速精度优于 0.2 米 / 秒，授时精度优于 20 纳米，亚太地区性能更优。2018 年北斗基本系统建成时，全球服务可用性为 95%，如今北斗全球系统建成后，全球服务可用性已达到 99% 以上。此外，地基增强、精密单点定位还能提供最高厘米级定位服务。
冉承其还指出，10 年来我国卫星导航与位置服务产业总体产值年均増长 20%以上，2019 年达到 3450 亿元，2020 年将超 4000 亿元。
随着北斗三号全球卫星导航系统正式开通，北斗相关市场需求和产业链再次被大众关注。A股市场资金也随之活跃起来。
当天上午，卫星互联网指数大涨超7%以上。卫星导航指数涨超5%以上。
板块内，航天宏图、合众思壮、康拓红外、北斗星通等概念股集体涨停，北斗概念掀起一股涨停潮。
军工股风云再起
军工主题ETF基金暴涨
值得注意的是，在上月A股市场震动猛烈的格局下，强势主题军工股表现亮眼。而到了8月份，军工股行情似乎再度席卷市场，成为资金追捧焦点。
8月3日早盘，军工股再度出现明显异动。从板块表现中，国防军工板块涨幅超7%以上，遥遥领先其他板块，短短半日，超400亿资金流入军工板块。
从盘面上看，航母指数、军工集团指数、军民融合指数等相关概念题材先后大涨，涨幅均超5%以上。
板块内，军工股涨停潮不断，其中北方导航、中国卫星、航天发展等部分军工股更是沾上“军工+北斗导航”双概念而迎来资金追捧、股价强势冲上涨停。
而在军工股的带动下，军工主题ETF基金涨幅猛烈。当天上午，包括国防ETF、军工龙头ETF、军工ETF等主题基金先后大涨，最猛涨幅超7%以上，成为ETF资金流入重点方向。
基金提前看准军工股机会
机构预测“黄金时代来临”
从上月至今，军工股突然大涨，无疑也引来市场的热度关注。
据市场分析，此轮军工股暴涨和当前外围地缘政治环境变换有关。7月，国际地缘政治局势变化多端，刺激了军工股的异动。
仅仅一个月，军工指数涨超27%以上，而板块内，中航船务翻倍，中航沈飞涨超90%以上。8月3日，军工指数再度大涨近7%。
同时，中报业绩预期乐观助推了军工股表现。统计数据显示，截至目前已有3家军工企业披露2020年中报业绩，其中盟升电子、江航装备2020年上半年实现归属母公司股东的净利润分别同比增长65.74%、42.07%。
另外，还有19家军工企业披露2020年中报业绩预告，其中业绩预喜公司共有8家，占比逾四成。
消息面上，中共中央政治局7月30日下午就加强国防和军队现代化建设举行第二十二次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，强国必须强军，军强才能国安。坚持和发展中国特色社会主义，实现中华民族伟大复兴，必须统筹发展和安全、富国和强军，确保国防和军队现代化进程同国家现代化进程相适应，军事能力同国家战略需求相适应。
值得注意的是，军工股的异动，实际上也有机构资金提前布局，发现这一意外的机会。
早在今年4月，有大型基金公司在一份报告中指出，从2018年下半年以来，北上资金配置军工的节奏明显加快，这意味着在外资眼中，中国的军工行业长期有比较好的投资价值。
“从空间来看，我国军费目前占GDP的比重仍然较低，仅有1.87%，相较于发达国家2%-4%的比重，我国的军费有较大提升空间。”上述研报认为，截止2020年4月，军工行业估值一直处于历史较低水平。
中航证券分析师张超认为，军工行业估值处于历史底部，核心资产显著低估。“过去数十年，我国武器装备研制投入大量资源，重点型号终于近年来逐步定型列装，未来十年有望成为武器装备建设的收获期和井喷期。
中航证券研究指出，2020年是“十三五”的收官之年，伴随着军改接近尾声，或将迎来了军工行业的黄金时代。”
A股调仓信号出现?
券商：科创板将成主战场
军工、芯片、卫星导航等概念集体大涨，无疑也带动了一波A股市场的节奏。
在新题材快速大涨的环境下，不少投资者更是关心，A股市场主题是否已经发生了变化?调仓信号已经出现?过去“吃药喝酒”，如今是不是得跟军工芯片了?
首先，从资金调仓的情况看，主题切换的迹象相对明显。在经历一波大涨后，医药、白酒为主的核心蓝筹股遭遇北上资金的大举卖出，而科技、新能源、券商等板块个股成为吸金主力。
数据显示，近7日，北上资金大举买入宁德时代、立讯精密、财通证券等个股，中国中免、五粮液、贵州茅台等核心资产标的卖出量高达20亿。
其次，场内资金调仓迹象明显，主力搏杀猛烈。据数据宝统计，上周五尾盘主力资金净流入62.27亿元，其中创业板流入10.56亿元，沪深300流入10.42亿元。尾盘21个行业资金净流入，电子行业尾盘资金流入最高，达27.62亿元。而家用电器尾盘资金流出迹象明显。
此外，对于未来行情布局方向，券商机构出现了一定的变化，不少机构预测，未来科技等主题占主流，科创板表现值得期待。
东北证券指出，目前牛市处于进行时，3800点目标在逐步实现过程中。从“国内大循环为主体”和坚持结构转型的政策导向下，科技和消费仍是中长期相对确定的主线。同时直接融资作为配套的资本要素需求，券商同样值得关注。
国盛证券研报指出，目前增量资金仍处于低配，增量资金也在持续入场;下半年科技成长板块基本面将边际改善，多个子行业景气向上。中长期聚焦经济发展最优赛道，中国版纳斯达克正在孕育。
国盛证券认为，随着科创50指数发布，科创板基金备案、发行已在加速，后续市场资金定向浇灌之下，看好8月份科创板成为主战场。
