上半年业绩多点开花深受众多投资者的信赖

2021-08-16 16:24:55 来源:金融投资报

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2021年上半年,市场延续震荡、行情分化,上证指数、沪深300分别仅微涨3.4%、0.24%。与此同时,公募基金“中考成绩单”也纷纷出炉。其中,天弘基金在上半年震荡市场环境下,公司旗下无论是主动权益类产品,还是“固收+”产品都表现不俗。规模方面,截至上半年末,天弘基金非货币管理规模为1992.27亿元,较2020年底增长19.74%,相比2019年底的非货规模增幅更是达到166.48%,再创新高。

wind数据显示,天弘医药创新上半年收益近30%;天弘港股通精选上半年回报超13%,在全市场投资港股的主动权益基金中表现突出;天弘越南市场QDII作为国内唯一的一只越南主题QDII产品,上半年收益达39%,在股票QDII(不含大宗商品相关QDII)中排名第一;天弘永利债券B上半年回报近5%。值得注意的是,在晨星公布的最新一期基金业绩榜单中,全市场仅有4只产品近一年、近三年、近五年和近十年业绩均排在同类基金前10,天弘永利债券B就是其中之一。

优异的业绩源于对正确投资理念的知行合一。在主动权益投资方面,天弘基金致力于投资优秀的企业和企业家,选择有核心竞争力的优秀企业进行长期投资。天弘基金认为,在向投资者提供基金产品服务的过程中,基金公司应该要担负起“工程师”的角色,让基金的品质稳定又出众,为此,公司一直着力引导基金经理研究透企业的竞争力本质,从而敢于重仓、长期持有。2018年,天弘基金进行了行业分组、投研一体的业务和组织架构变革,将主动权益投研体系划分成医药、消费、科技、制造四个投资研究小组,每个组均由基金经理和研究员共同组成,并专注于该领域的投资。经过几年努力,天弘旗下已经积累了一批长期业绩稳健、中期表现突出的主动权益产品。wind数据显示,截至2021年6月30日,天弘医药创新上半年收益29.97%,跑赢基准18.88个百分点;天弘文化新兴产业上半年收益17.24%,跑赢基准15.28个百分点;天弘港股通精选上半年收益13.02%,跑赢基准8.72个百分点;天弘越南市场QDII今年以来截至7月1日,回报率达到40.6%,超越市场95%以上的QDII基金。

绩优基金不仅为投资者赚取了较好的收益,也让自购旗下产品的天弘基金博得较好收益。天弘基金曾在2020年2月自购旗下天弘文化新兴产业5000万元,截至今年6月30 日,自购回报达 75.83%;在2020年2月自购旗下天弘港股通精选2亿元(不含子公司买入金额)后,今年一季度,天弘基金又再度加仓近1亿元,截至6月30日,累计浮盈超1亿元。

此外,上半年行情跌宕起伏,兼顾稳健和收益增厚特性的“固收+”产品也备受关注。天弘基金在“固收+”领域深耕多年,截至2021年5月底,共发行管理了24只“固收+”产品,覆盖较低风险、中风险和高弹性3个不同风险等级,以及双债增强策略、二级债基策略、打新策略等6种不同的投资策略,构建形成了定位明确、风格稳定、风险收益特征分明、投资策略多元的“固收+”产品矩阵。其中,两只旗舰产品天弘永利债券B、天弘安康颐养A自成立以来表现稳健,wind数据显示,这两只产品今年上半年回报分别达到4.96%、4.69%,收益超越银行理财产品。此外,天弘旗下适合资深投资者和机构投资者的高弹性“固收+”产品一样表现出色,天弘弘丰增强回报和天弘添利今年上半年回报分别达9.99%和9.87%,在混合债券基金中排名前列。目前,天弘旗下“固收+”持有人数量超过100万人,其中超8成的投资者平均持有时间超4年,深受众多投资者的信赖。

责任编辑:ERM523

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