今年以来,A股IPO依然维持较高规模。同花顺数据显示,按上市日计算,年内共有167家新股完成募资,累计募资额约3045亿元,同比增长近五成。其中,上交所成为上半年全球最大募资地,募资额约2043亿元;深交所紧随其后,募资额约973亿元。
从上市板块来看,创业板IPO数量领先,共有68只新股上市;科创板紧随其后,为53只。从融资额来看,科创板融资额居首,高达1112亿元,上交所主板与创业板紧随其后。
从平均融资规模来看,深圳主板、创业板和科创板的平均融资规模分别为9.2亿元、12.2亿元和17.8亿元,上海主板平均融资规模为6.8亿元。北交所年内发行19只新股,平均融资规模1.49亿元。
数据显示,年内A股IPO募资前三名分别为中国移动、中国海油、晶科能源,分别为519.8亿元、322.9亿元和100亿元。中国移动和中国海油也成为上半年全球第二和第四大IPO融资。
从发行市盈率来看,东微半导、国芯科技、中复神鹰位居前三名,发行市盈率分别为429.3倍、418.95倍和385.14倍。发行市盈率靠后的包括中国移动、七丰精工和科创新材,分别为12.02倍、15.16倍和15.26倍。
进入6月,IPO受理速度明显加快。21日晚,深交所官网先后披露了强达电路、润玛股份、新恒汇等10家企业的招股书;此外,上交所、北交所也分别受理了4家、3家企业IPO申请,单日共计17家企业IPO获受理,创下了年内新高。
今年前4个月上市首日破发的新股达37只,占比达三成,备受市场诟病。其中,4月上市的唯捷创芯首日破发36%,1月上市的翱捷科技首日破发34%,中签的投资者损失惨重。
随着新股的大面积破发,发行市盈率也在下调。数据显示,5月科创板和创业板新股发行市盈率显著下降,平均市盈率分别为69.97倍和26.87倍,而前4个月分别为85.96倍、51.97倍。4月下旬,上交所组织多家券商召开座谈会,考虑将大比例破发等指标纳入主承销商执业质量评价等。
随着A股近期的反弹以及新股发行市盈率的下降,三四月份新股破发遍地的现象明显缓解。据同花顺统计,新股上市首日破发比例已从4月的近一半降至五六月份的10%。
展望下半年IPO,北方一家券商投行高管对记者表示,“随着市场的转暖,科创板和创业板保持常态化发行,下半年A股IPO融资额有望继续提升。不过,由于上半年有中移动、中海油这样的巨无霸新股,大幅提升了整体募资额,因此下半年的募资额未必超过上半年。”
德勤中国发布的报告表示,在经过多年的深化改革和鼓励红筹企业回流上市的法规推动下,上交所和深交所成为上半年全球最大和第二大的融资地。
展望后市,德勤预计,随着国内资本市场的持续深化改革,将为下半年A股的表现注入强劲动力,A股下半年的新股发行有望提速,预计今年全年IPO融资额约5700亿元~6600亿元。
(记者 陈燕青)