今年是公募基金成立20周年,再过5个月,主动型股基即将迎来成立14周年。《证券日报》基金新闻部记者据Wind资讯统计,截至2017年上半年,共有14只主动型股基成立满五年且自成立以来的年化收益率达到了6.68%,跑赢主动型股基在近14年的平均年化收益率。
从基金的净利润来看,记者据Wind资讯数据统计,截至2017年上半年,共有7只主动型股票基金为投资者赚钱超10亿元以上,其中兴全全球视野股票为投资者赚钱最多,累计赚钱96.19亿元,也是唯一一只自成立以来赚钱超20亿元的主动型股基;除此之外,还有6只主动型股基自成立以来为投资者盈利超过了10亿元。
7只主动型股基
成立以来利润超10亿元
据中国基金业协会统计,截至2017年年底,国内公募基金数量达到4841只,合计规模为11.6万亿元,在近20年的时间里,公募基金为长期投资者提供可观回报。自首只开放式基金成立到2017年年底,主动型股基的年化收益率平均达到6.68%,偏股混合型基金的年化收益率平均达到16.5%,均成功为投资者带来正收益。
《证券日报》基金新闻部记者据Wind资讯数据统计,自第一只偏股基金成立以来截至2017年上半年,偏股基金累计为投资者赚取6799.91亿元的收益;自第一只主动型股基成立以来截至2017年上半年,主动型股基累计为投资者带来的总收益为-33.11亿元。
从年份上来看,有数据统计的14个年份中,2004年、2005年、2008年、2010年、2011年和2016年的主动型股基合计利润为负值,在当年令投资者遭受了损失,特别是在2016年,主动型股基共令投资者损失了359.11亿元。另外8个年份中,主动型股基均为投资者赚取了正收益。其中,在2015年主动型股基为投资者带来收益最多,共为投资者赚钱146.34亿元。
从单只基金来看,共有142只主动型股基自成立以来为投资者带来了正收益,其中有7只自成立以来共为投资者赚超10亿元。其中,自成立以来为投资者带来收益最多的主动型股基为兴全全球视野股票,该基金自2006年9月20日成立以来共为投资者赚钱96.19亿元。紧随其后的是泰达宏利首选企业股票,该基金自2006年12月1日成立以来共为投资者赚钱25.7亿元。
14只成立满五年股基
年化回报率超6.68%
《证券日报》基金新闻部记者通过Wind资讯数据统计,目前基金市场上成立期满五年以上的主动型股基共有19只,其中有14只主动型股基自成立以来的年化收益率超过了6.68%,跑赢主动型股基在近14年的平均年化收益率。
14只主动型股基中,自成立以来年化回报率最高的是南方新兴消费进取股票,该基金自2012年3月23日以来累计取得了238.65%的收益率,年化收益率达到23.84%。自2012年3月份正式成立至今,南方新兴消费进取股票的基金经理历经4次更换,现由基金经理李佳亮和蒋秋洁共同管理。其中管理该基金年限最长的基金经理是蒋秋洁,自2014年12月份至今任职总回报达到161.63%,超越基准总回报102.7个百分点。
紧随其后的是兴全全球视野股票,该基金自2006年9月份成立以来累计取得了503.42%的收益率,年化收益率达到17.2%。该基金自成立以来,基金经理历经6次更换,现由基金经理王品独自管理。管理该基金年限最长的基金经理是董承非,自2007年2月份至2015年12月份的任职总回报达到368.02%,超越基准总回报294.18个百分点。
记者重点观察了这14只绩优主动型股基在近五年的基金规模变化后发现,这14只主动型股基的总规模在近五年间规模缩水了超四成。总规模由248.69亿元减少至147.93亿元,在过去五年的时间规模缩水了40.52%。从单只基金来看,14只主动型股基中有8只的基金规模都有所降低,其中规模降低速度最快的是光大核心股票,该基金的基金规模从2013年四季度末的111.94亿元减少至去年四季度末的20.94亿元,减少了81.3%。
7只赚钱超十亿元的主动型股基
基金代码基金简称自成立以来利润(亿元)基金成立时间
340006.OF兴全全球视野96.192006-09-20
162208.OF泰达宏利首选企业25.702006-12-01
540006.OF汇丰晋信大盘A15.822009-06-24
000696.OF汇添富环保行业15.372014-09-16
001048.OF富国新兴产业15.362015-03-12
000471.OF富国城镇发展13.422014-01-28
000985.OF嘉实逆向策略12.632015-02-02
成立期满五年且年化收益率超6.68%的主动型股基
基金代码基金简称年化收益率(%)基金成立时间
150050.OF南方新兴消费进取23.842012-03-13
340006.OF兴全全球视野17.202006-09-20